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Chipmangel: Darum hat die Halbleiterindustrie Schwierigkeiten, die Zukunft vorherzusagen

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Die Chipindustrie kämpft ständig darum, die Nachfrage vorherzusagen, und das bedeutet alle paar Jahre einen regelmäßigen Chipmangel und einen Boom-and-Bust-Markt, der trotz des Zugriffs auf riesige Mengen an Wirtschaftsdaten anhält.

Ich habe über zwei Jahrzehnte in mehreren Nachrichten über die Chipindustrie berichtet, und das gleiche Muster von Boom-und-Bust-Zyklen wiederholte sich im Abstand von vier oder fünf Jahren. Und jedes Mal, wenn es passierte, schworen sich die Chiphersteller, dass es das nächste Mal nicht passieren würde, weil ihre Prognosen diesmal viel genauer sein würden. Und jedes Mal, wenn sie versagten, sagten sie, das nächste Mal werden wir es richtig machen. Es ist eine Tradition, die bis heute andauert.

Da frage ich mich: Wie schlimm ist die Chipknappheit, von der wir hören? Und wie lange wird es dauern? Und können wir den Vorhersagen einer langen Knappheit vertrauen?

Denn wenn ich auf die Chipindustrie zurückblicke, würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich dasselbe sehen werden wie immer in der Branche: ein starker Anstieg der Nachfrage gefolgt von einem ebenso starken Rückgang. Ein klassisches Boom-and-Bust-Szenario.

Zum Beispiel: Erst letztes Jahr hat die Semiconductor Industry Association (SIA) ihren Bericht zur Jahresmitte 2020 veröffentlicht und es war düster.

“Nach einem Rekordumsatz von 468,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 ging der weltweite Umsatz 2019 um 12 Prozent auf 412,3 Milliarden US-Dollar zurück.” Der SIA sagte, der Umsatz für 2020 werde durch die COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst, wobei für 2021 ein moderater Umsatzanstieg prognostiziert werde.

Aber der Chipmarkt ist in diesem Jahr wieder in Schwung gekommen, und das monatliche Wachstum der Chipeinnahmen von 26 Prozent und mehr im Jahresvergleich ist nicht bescheiden.

Die Halbleiterindustrie prognostiziert nun einen langwierigen Chipmangel, da die Chipeinnahmen 2021 boomen – bis 2022.

Diese Vorhersage ist jedoch wahrscheinlich genauso unzuverlässig wie frühere und der Grund dafür ist, dass es unglaublich schwierig ist, den wahren Chipbedarf zu ermitteln.

In Zeiten von Engpässen ist es noch schwieriger, weil Kunden doppelt und dreifach bestellen und versuchen, mit allen möglichen Mitteln Nachschub zu gewinnen. Dadurch entsteht eine gewisse Fake-Nachfrage, die verschwindet, sobald das Angebot steigt. Es ist schwierig, den wahren Chipbedarf zu entschlüsseln.

Es ist ein großes Problem für die Chiphersteller, denn die Chipherstellung dauert mindestens 6 Monate und wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Und Sie müssen Ihre Chip-Fabs fast mit voller Kapazität betreiben, sonst sind die Betriebskosten nicht tragbar.

Und weil die Chip-Fabs die Skalierung massiv ausnutzen: Was die größten Wafergrößen und die kleinsten Chip-Features angeht – nur eine der hochmodernen Fabs von heute ist in der Lage, eine riesige Anzahl von Chips zu produzieren, die die älteren Generationen übertrifft von Fabien.

Die Wirtschaftlichkeit der Chipindustrie erfordert, dass Chipfabriken kontinuierlich Chips mit nahezu voller Kapazität produzieren. Sie können eine Produktionslinie nicht verlangsamen, weil die Nachfrage gesunken ist. Sie müssen weiterhin Chips produzieren.

Die einzige Möglichkeit, wie Chipfirmen die Produktion drosseln können, besteht darin, keine weitere Multi-Milliarden-Dollar-Fabrik zu bauen.

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Und deshalb haben wir wieder einmal eine Chipknappheit. Chipfirmen müssen ihr Investment-Timing genau richtig machen, denn ein Investitionsvolumen von mehreren Milliarden Dollar muss so schnell wie möglich umgesetzt werden. Unternehmen können den Bau von Fabs stoppen und später wieder aufnehmen, aber sie können ihn nicht stoppen, sobald er in Betrieb ist.

Und jede neue Fab produziert massiv mehr Chips als frühere Fab-Generationen. Die Produktivität hat sich seit mehr als 60 Jahren in etwa der Geschwindigkeit des Mooreschen Gesetzes weiterentwickelt.

Unweigerlich macht die Chipindustrie ihre Prognosen falsch und investiert zu viel in die Fertigungskapazitäten und erleidet einen “Bust”-Markt. Und die Chippreise sinken aufgrund der massiven Fülle, die durch die neuesten Fabs geschaffen wurde – die nicht ausgeschaltet werden können.

Es mögen schwierige Zeiten für Chiphersteller sein, aber eine Flut billiger Chips ist eine Goldgrube für jede Art von Elektronikunternehmen und Erfinder digitaler Geräte. Sie fördert Innovationen und die Miniaturisierung der Chips steigert die Leistung, da Chips schneller werden, weniger Strom verbrauchen und kostengünstiger werden. Und in ausreichender Menge.

Diese aktuelle Chipknappheit könnte kürzer ausfallen, als die Chipindustrie erwartet, und wenn sie zu viel in die Produktion investieren, wird dies den nächsten großen Chip-Anwenderboom antreiben. Was auch immer das sein wird.

Dies zeigt, wie wichtig die Chipindustrie für die Gesundheit der gesamten Technologiebranche und fast aller anderen Branchen ist.

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